A pénzügyi tanácsadói hivatás egy olyan partnerség, amely családtaggá teszi az embert

A különféle sportokban jeleskedő amatőr vagy akár profi versenyzők pályafutásuk során számos számítható, de sok esetben váratlan Az üzleti élet kihívásai nap, mint nap újabb és újabb feladatok elé állítják azokat, akik hivatásukként ezt a szakterületet választották. Idén a 16. üzleti évemet kezdem a pénzügyi szektor “női ágán”. Korábban egy évtizedet töltöttem a média világában, a kommunikációs szakiránynak egy hirtelen huszárvágással intettem búcsút és azóta töretlenül hiszek abban, hogy a privát és a vállalati szektorban igazi partnerszemlélettel szolgálom ügyfeleimet. Szívügyem a kockázati életbiztosítás és az egyéni tőkeprogramok kidolgozása.

Az elmúlt másfél évtized megtanított arra, hogy a pénzügyi tanácsadói hivatás egy olyan partnerség, amely szinte családtaggá teszi az embert. Számomra nagyon sokat adnak és jelentenek ezek a kapcsolatok. Amikor tíz év múltán az ember viszont látja az első találkozáskor készített pénzügyi tervét, amelyet egy család féltve őriz rájön, hogy a munkája nem volt hiábavaló. A pénz a mindennapi életünk része, azonban egy jól kivitelezett pénzügyi modell szabadságot, magabiztosságot, védelmet nyújt. A fiatalok számára pedig a példamutatás első bástyája! Az én feladatom, hogy végig kísérjem az ügyfeleimet ezen az úton úgy, hogy közben szinte észrevétlenül napról-napra egyre több ismeretük, tapasztalatuk legyen.

A pénzügyi szektor ezernyi szállal kötődik az élet minden területéhez, a gazdaság érhálózatának minden apró rezdülése folyamatosan alakítja az üzleti élet és az ügyfeleink mindennapjait is. Egy profi tanácsadó egyetlen percre sem állhat meg ha a naprakész tudásról van szó. Az UFS Group egy olyan háttérország számomra, ahol egy nagyon sokrétű tudásbázis épült ki az elmúlt években és ahol alapvető követelmény, hogy legyen bárki bármilyen régóta is szakember folyamatosan képeznie kell magát. Az információs társadalomban a “rapid” kérdés válaszok korában a biztosítási és a pénzügyi területen az élethosszig tartó tanulás alapfeltétel!

A világ elsőszámú biztosítási szakértőit soraiban tudó Million Dollar Round Table, azaz a Millió Dolláros Kerekasztal mellett ül egy vérbeli magyar szakember Martonosi Edit, aki közel két évtizede a biztosítási szakma magyarországi élbolyának kiemelkedő alakja. A sportolók, sportbiztosítások szakértőjeként beszélgettünk arról melyek azok a kulcskérdések, amelyekkel időben el kell kezdeni foglalkozni minden amatőr és profi sportolónak.

Mindezekre építve idén a második üzleti évemet indítom a Million Dollar Round Table kötelékében, amely a világ biztosítási és pénzügyi tanácsadóinak felsőháza. Az MDRT igen szigorú minőségi, etikai és teljesítménybeli kvótákat ír elő, azonban megnyitja az ajtót azok előtt, akik a nemzetközi porondon is tudást, tapasztalatot szeretnének szerezni, cserélni. Számomra óriási motiváció, hogy az éves üzleti tervem mellett egy nemzetközi szinten mérhető teljesítményt is le kell tenni az asztalra, amellyel a nemzetközi mezőnyben a világelithez tartozhatok. Indiától Görögországig élő, napi kapcsolatokat és tudáscserét biztosít ez a kötelék, ahol folyamatosan motiváljuk, segítjük egymást ebben a nem mindennapi hivatásban.

Ugyanakkor az MDRT számomra egy óriási kaland is egyben. A biztosítási szektorban dolgozó minden kollégámnak azt javaslom, mérettesse meg magát és a háta mögött álló üzleti évek számától függetlenül kvalifikáljon erre a tagságra, hiszen olyan tervszerű munkára ösztönöz, amely idővel óhatatlanul eredményekre váltható.